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熱烈祝賀山西蘭花科技創業股份有限公司10億元2019 年公開發行公司債券(第一期)成功完成發行

發布日期:2020-01-17    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了山西蘭花科技創業股份有限公司2019年公開發行公司債券(第一期)的發行工作。本期債券的發行工作于20191224日結束。本期債券的發行規模為10億元,期限為5年期,含第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人主體評級為AA+,本期債券評級為AAA,票面利率為5.08%。本期債券的發行利率創山西省今年以來同行業、同主體評級公司債券發行最低利率。本期債券受到了各市場機構的廣泛認可和踴躍認購,投資者范圍涵蓋銀行、保險、券商及基金等。

山西蘭花科技創業股份有限公司(以下簡稱“蘭花科創”)成立于199812月,注冊資本114,240萬元,員工約1.9萬人。蘭花科創地處全國最大的無煙煤基地沁水煤田腹地,在晉城、臨汾、朔州三地擁有煤炭資源面積177.8平方公里,無煙煤保有儲量13.16億噸,焦煤保有儲量0.62億噸,動力煤保有儲量2.35億噸。享譽世界的蘭花無煙煤,煤炭品質得到國內外高度認可。蘭花牌煤炭為山西省標志性名牌產品,備受國內外化工、電力、冶金、建材等行業用戶青睞。

中德證券作為本期債券的獨家主承銷商,通過與發行人、監管部門保持良好的溝通,形成積極、有效、及時的解決方案,為本期債券的成功發行打下了堅實的基礎。發行過程中,公司領導高度重視,項目團隊密切配合,緊盯金融市場走勢,積極通過路演推介、現場考察、電話會議等多種形式與機構投資者進行了廣泛的交流,取得了良好的溝通效果。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以5.08%的票面利率成功地完成了此次發行。

本期債券的成功發行將進一步拓寬公司融資渠道,優化財務結構,降低財務費用支出,為推動蘭花科創高質量穩健發展提供有力資金支持。

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