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中國電建地產集團有限公司8.6億元2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)成功完成發行

發布日期:2019-07-29    瀏覽次數:
 

        中德證券作為聯席主承銷商成功完成了中國電建地產集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的發行工作。本期債券的發行規模為8.6億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,發行人主體評級為AA+,票面利率為4.27%。本期公司債券發行的票面利率為2019年來至今同行業同期限同評級公募公司債最低票面利率。這一成果與發行人優秀的業務資質,對發行窗口的準確把握以及承銷團隊的銷售努力密不可分。

        中國電建地產集團有限公司是國務院國資委核定的首批16家主營房地產開發與經營業務的中央企業之一。發行人為中國電力建設股份有限公司的全資子公司,作為其旗下房地產業務的唯一運營平臺,在資源整合、資金等方面能夠獲得股東方的較大支持。公司業務范圍涉及土地開發、房地產開發、物業管理。產品覆蓋住宅、寫字樓、商業、酒店等多種類型。公司完成對南國置業股份有限公司(股票代碼:002305)的收購后, 建立了“住宅+商業”雙輪驅動的業務模式。發行人已經初步形成了以北京、上海、廣州、深圳等一線城市,以武漢、長沙、成都、南京等核心二線城市以及其他城市構成的4+8+N區域戰略布局。

       中德證券同發行人有著長期良好的合作關系,曾經作為保薦機構完成南國置業股份有限公司2016年非公開發行項目,并為發行人的境內外融資提供一攬子服務。本期公司債券項目的成功實施,將助益于發行人優化債務結構,鞏固經營優勢,進一步提高公司的市場競爭力。

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