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山西潞安礦業(集團)有限責任公司30億元2019年第一期非公開發行綠色債券成功完成發行

發布日期:2019-07-03    瀏覽次數:
 

中德證券作為牽頭主承銷商和簿記管理人成功完成了2019年第一期山西潞安礦業(集團)有限責任公司非公開發行綠色債券的發行工作。本期債券的發行規模為30億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,發行人主體評級為AAA,債項評級為AAA,票面利率為5.37%,為近年來發行人所有同期限債券(包括私募公司債、一般中期票據、定向工具)最低票面利率。這一成果與發行人優秀的企業資質、牽頭主承銷商對發行窗口的準確把握以及各主承銷商對投資者的努力發掘密不可分。

山西潞安礦業(集團)有限責任公司(以下簡稱潞安集團)屬國有特大型企業,是山西省屬五大煤炭企業集團之一,地處國家規劃建設的十三家大型煤炭基地之一。發行人是國家重要的優質動力煤生產基地,生產能力和煤炭資源儲量都居于行業前列。潞安集團連續六年位居世界500強,位居全球能源企業競爭力500強第296位,在2018中國能源集團500強中排名第24位。目前,公司主業為煤炭開采,輔以煤炭基礎發展循環經濟,初步形成煤炭產品、非煤產品和其他業務三大板塊。目前,發行人已形成六大礦區,按照億噸級生產能力,可穩定生產200年以上,為全面建設高質量發展的現代能源化工領軍企業奠定了堅實基礎。

本期債券為綠色債券,募集資金擬用于高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項目和補充公司營運資金。本期債券的成功發行有助于降低潞安集團重大轉型項目融資成本和建設運營成本,將有力保障煤炭清潔高效利用技術創新項目的成功落地,并將對潞安集團綠色發展產生積極的促進作用。

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